מנתוני מכירות רכב חדש שפורסמו בשבוע שעבר על-ידי איגוד יצרניות הרכב האירופאיות (ACEA) עולה שכמעט 50% מכלי הרכב החדשים שנמכרו באירופה מינואר עד נובמבר השנה צוידו במנועים חשמליים, ועוד כ-3% אינם מסווגים וכוללים ככל הנראה סוגי הנעה אחרים כמו גז טבעי, מימן וכיוצ"ב.

אך בתחילת העשור הקודם נחלקו מכירות הרכב במדינות האיחוד האירופאי כמעט באופן שווה בין כאלה שהונעו במנועי בנזין לכאלה שהונעו במנועי דיזל, בדרך כלל בהתאם למדיניות המיסוי של כל מדינה, ובמדינות או מחוזות שניתנה העדפה לגז טבעי (למשל בחלקים מאיטליה, גרמניה והולנד) נמכרו מנועי בנזין מוסבים לגז.

ב-11 החודשים הראשונים של 2023 הצטמק נתח השוק של הנעת דיזל ל-13.7% בלבד, ואילו חלקם של מנועי הבנזין הצטמק ל-35.7% בלבד, כלומר שסך המכירות של כלי רכב חדשים עם מנועי בעירה פנימית שלא נעזרים בסיוע חשמלי ומוזנים במוצרי נפט צנח אל 49.4% בלבד.

בכרבע מכלל המכוניות החדשות שנמכרו השנה באירופה, 25.7% ליתר דיוק, מותקנים מנועים חשמליים בצמוד למנועי הבנזין או הדיזל, וזה אומר שנתח השוק של כלי רכב היברידים כמעט כפול השנה מנתח השוק של מנועי דיזל. לכך צריך להוסיף את השיטה הפחות מוצלחת של היברידיות-נטענות שמתיימרת לגשר בין הנעה היברידית לחשמלית: רק 7.7% מכלי הרכב החדשים שנמכרו באירופה מתחילת השנה הם כאלה.

מכוניות חשמליות טהורות תפסו מתחילת השנה באירופה נתח שוק של 14.2%, וזה שיעור נמוך משמעותית מחלקם במכירות בישראל אבל כזה שגם מאוד משתנה בין המדינות השונות. בגרמניה וסקנדינביה (נורבגיה במיוחד) שיעור האימוץ של רכב חשמלי גבוה מאוד ולעומת זאת במדינות שעדיין לא פיתחו תשתיות טעינה ציבוריות והטבות המס נמוכות יותר גם שיעור האימוץ נמוך.

בנקודה הזאת חשוב להדגיש ולהבהיר את אחת מנקודות המחלוקת בין המצדדים ברכב חשמלי לבין אלה שמתנגדים לו והיא נושא המיסוי. אין מחלוקת על כך שהבחירה של לקוחות בדרך הנעה כזאת או אחרת מושפעת באופן מוחלט מן המחיר שלה לצרכן הסופי – וזה נקבע על-ידי סך הלחצים הכלכליים שממשלה מפעילה על השוק.

ממשלות בעולם קובעות ראשית לכל את גובה המיסוי על מוצרי נפט (ובתוך זה יכול להיות מיסוי שנה על בנזין ועל סולר), הן מעניקות או לא מעניקות סובסידיות לרכישת רכב חשמלי, מעניקות או לא מעניקות ליצרניות רכב סבסוד להקמת מפעלי ייצור לרכיבים שונים (למשל סוללות), ומיקרות או מוזילות את עלות הייצור של כלי רכב באמצעות חוקים ותקנות שקובעים את רף הזיהום המרבי שמותר לפלוט לאוויר.

בנוסף ניתנות לכלי רכב שונים הטבות או מוטלות סנקציות כמו איסורי כניסה למרכזי ערים או הטבות חניה לרכב דל זיהום – וכל אלה יחד משפיעים על החלטת הרכישה של כלל הציבור הרבה יותר מאשר ההעדפות האישיות של אנשים לגבי אופי הנסיעה או עתיד כדור הארץ.

הוויכוח הפוליטי – שמתקיים בכל העולם בין מצדדי המהפכה החשמלית לבין מי שמתנגדים אליה – לא צריך להתמקד בלקוחות שקונים רכב או במשתמשים – אלא במדיניות הממשלתית ובדרכים שהמדינות בוחרות כדי לממש אותה.

בשורה תחתונה, החדשות של סוף שנת 2023 בגזרת המהפכה החשמלית באירופה הן שמנועים חשמליים מותקנים מעתה בכמחצית כלי הרכב שעלו על כבישי אירופה, ואף יותר ממחצית אם בוחנים את הנתונים של חודש נובמבר לבדו.

אגב, שוק הרכב האירופאי מראה השנה סימני התאוששות מסוימים אחרי תקופת קורונה, פלישת רוסיה לאוקראינה והזינוק בשיעורי הריבית: סך המסירות של רכב חדש באירופה טיפס ב-11 החודשים הראשונים של 2023 ב-13.3% והמסירות של כלי רכב היברידים הובילו את המגמה הזאת עם צמיחה של 22.1%. גם הצמיחה במכירת כלי רכב חשמליים טהורים מרשימה: 16.4% ביחס לשנה הקודמת. המכירות של מכוניות עם מנועי בנזין עלו השנה באירופה בכ-4.2%, ואילו סך המכירות של כלי רכב חדשים עם מנועי דיזל הצטמק ב-10.3%. מכירת כלי רכב היברידיים-נטענים צנחה ב-22.1%.

למעט הונגריה, מכירת רכב חדש צמחו בכל שוקי האיחוד האירופי באחד עשר החודשים הראשונים, ואת המגמה הזאת מובילות איטליה (20%+), ספרד (17.3%+), צרפת (16.2%+) וגרמניה (11.4%+).

דרושה מדיניות ממשלתית עקבית

בתחילת דצמבר הצהירו קברניטי איגוד יצרניות הרכב האירופאיות שממשלות אירופה חייבות לאמץ מדיניות ברורה, עקבית וארוכת טווח בכל הקשור לאימוץ רכב חשמלי אחרת צפויות המכירות של כלי רכב כאלה לפגר אחרי ההתפתחות בשאר חלקי העולם. זאת במיוחד לנוכח הדומיננטיות של סין בשרשרת האספקה של סוללות ורכיבים לרכב חשמלי (ושל כלי רכב חשמליים מושלמים) והתמריצים שמעניקה ממשלת ארצות הברית ליצרניות הרכב שלה.

בדרך כלל אין היגיון להתייחס לנתוני מכירות של חודש בודד מפני שהם עלולים להיות מושפעים מגורמים נקודתיים, אבל בחודש נובמבר השנה זינקו המכירות של מכוניות חשמליות חדשות ב-16.4% כאשר מספר שווקים תרמו לכך ובראשם בלגיה עם זינוק של 150.2%. בלגיה כעת היא השוק החמישי בגודלו באירופה מבחינת נפח מכירות של רכב חשמלי.

מנגד, בשעה ששוק הדיזל באיחוד האירופי התכווץ בנובמבר ב-10.3%, ובמיוחד בצרפת (28.3%-) ובספרד (22.8%-) – במרכז ומזרח אירופה חל בנובמבר זינוק במכירת רכב מונע בדיזל. בפולין, למשל, נרשם זינוק של 13.8% במכירת מכוניות עם מנועי דיזל – וזאת בין השאר מפני שיצרניות רכב נפטרות שם ממכוניות שאין להן ביקוש במערב אירופה.

מצב כזה צפוי להתקיים גם אצלנו, בישראל, אם הממשלה תמשיך להפקיר את החובה שלה להציג מדיניות ברורה ועקבית בנושא הרכב החשמלי: ישראל, כמו פולין, היא שוק רכב רגיש מאוד למחיר והחשש הוא שבקלות נהפוך למסלקה של יצרניות הרכב.

ממשלת ישראל לא הציגה עד היום מתווה למיסוי רכב בכלל, ובפרט לרכב חשמלי, לשנים 2025-2035, היקף ההשקעות הממשלתיות בתשתיות טעינה ציבוריות פשוט מביך, והמדינה שהתיימרה כבר לפני יותר מ-15 שנים "לשחרר את העולם מן התלות בנפט ערבי" עדיין לא מספרת לאזרחיה, לעולם או לתעשיית הרכב מה החזון שלה בקשר לרכב חשמלי ומה צעדי המדיניות שצפויים להינקט כדי להגשים אותו.

The post סוף עידן הבעירה הפנימית: מנועי בנזין ודיזל מניעים באופן עצמאי את פחות ממחצית המכוניות החדשות שנמכרו השנה באירופה appeared first on TheCar.

באוגוסט דיווחה BYD על עלייה של 5% במכירות רכב וזאת לנוכח ירידה של כ-6.7% במכירות של פורד, אשר התדרדרה למיקום השישי ואפשרה גם ליונדאי לעקוף אותה. הרוח הגבית של BYD נושבת מן השוק המקומי שלה בסין, ולמרות ההאטה שמורגשת שם עדיין מדובר בשוק הרכב הגדול ביותר בעולם, עם קרוב ל-2 מיליון כלי רכב שנמכרו בו באוגוסט לבדו.

נתוני המכירות האלה מבוססים על הניתוח של חברת האנליסטים TrendForce שסקרה את 37 השווקים הגדולים והחשובים בעולם, בהם סין, ארה"ב, מדינות האיחוד האירופאי, יפן, הודו, בריטניה, קנדה, קוריאה, שוויץ, נורבגיה, ברזיל ועוד. בכל השווקים האלה יחד נמכרו במהלך אוגוסט כ-5.55 מיליון כלי רכב.

BYD מובילה את כלל המכירות בשוק הסיני עם נתח שוק של כמעט 12%, ובאוגוסט לבדו היא מכרה שם יותר מ-230,000 כלי רכב. פולקסווגן, אשר שלטה בראש טבלת המכירות בסין במשך כעשור או יותר – שמרה על מעמדה במקום השני ומכרה קרוב ל-200,000 כלי רכב שמהווים כ-10% מן השוק.

חברת האנליסטים TrendForce מדווחת על גידול קל (כ-1%) במסירות בהשוואה לחודש יולי ומייחסת אותו להשקת דגמים חדשים לקראת הסתיו. לדברי אנשי החברה, מה שמנע צמיחה גדולה יותר זאת ההמתנה של לקוחות רבים לנוכח ציפייה להוזלות מחירים ולהשקת דגמים חדשים נוספים. לדעתם – כל זה צפוי לבוא לידי ביטוי בזינוק במכירות שיירשם בסיכום ספטמבר.

מותגי הרכב שמובילים כעת את המכירות בעולם, לפי הסדר, הם טויוטה, פולקסווגן והונדה, ואילו BYD, במקום הרביעי, נושפת בעורפה של היצרנית היפנית בפער של 0.1% בלבד. ככלל, יצרניות הרכב היפניות נהנות כרגע מן הביקוש לרכב בשווקים שונים בדרום מזרח אסיה, בשעה ש-BYD מתאמצת לבנות לעצמה שוק חדש באירופה, שממנה היפניות פחות או יותר בורחות.

המכירות של פורד, לעומת זאת, התכווצו גם באירופה וגם בארה"ב ולכן היא התדרדרה למיקום השישי, בעוד שהשביתה של איגוד העובדים לא מנבאת טוב להמשך המכירות שלה השנה.

נתח שוק באוגוסט 2023

מקור: TrendForce

The post יצרנית הרכב BYD היא מותג הרכב הרביעי הנמכר ביותר בעולם באוגוסט לאחר שעקפה את פורד appeared first on TheCar.

היום (ד') פורסמו הדוחות החצי שנתיים של האיגוד, אשר לא כוללים את כלי הרכב שיובאו ביבואי אישי, מקביל וזעיר, ומהם עולה שבששת החודשים הראשונים של 2018 נרשמו בישראל 163,097 כלי רכב, ועוד קרוב ל-2,000 מוניות.
לשם השוואה, במחצית הראשונה של 2017 נמסרו בישראל 168,197 כלי רכב, כלומר שהשנה חלה לכאורה ירידה של כ-3.05% ביחס לשנה שעברה, אבל בהשוואה למחצית הראשונה של 2016, שבה נמסרו אצלנו 165,461 כלי רכב, מדובר בירידה צנועה של 1.4% בלבד.

מה שהרבה יותר מעניין זה שבמחצית הראשונה של 2016 נמסרו בישראל 116,313 מכוניות נוסעים ו-39,465 כלי רכב שמסווגים על ידי האיגוד כ-SUV (אם כי הסיווג של האיגוד לא לגמרי מדויק). לעומת זאת, במחצית הראשונה של 2018 נמסרו אצלנו רק 96,802 מכוניות נוסעים, כלומר צניחה משמעותית של 16.8%, אבל מספר הקרוסאוברים (SUV כאמור) זינק מ-39,465 ל-56,799 יחידות, כלומר תוספת של 43.77% ביחס לנתון החצי שנתי מלפני שנתיים.

מסירות רכב בישראל מחצית ראשונה 2016-2018

מקור: איגוד יבואני הרכב

המחיר הממוצע של קרוסאובר, גם אחרי "הנחות 0 ק"מ", גבוה – גם במונחי מחיר לצרכן הסופי וגם במחיר שמשולם ליצרניות הרכב, ביחס למחיר של מכונית נוסעים. לכן אפשר לקבוע שבשנתיים האחרונות אמנם חלה ירידה קלה בסך המסירות של כלי רכב, אבל ההוצאה הכוללת של משקי הבית והגופים המוסדיים על רכב חדש לא ירדה וכנראה שאף עלתה. בנוסף, חשוב להזכיר שבשנתיים האחרונות חל זינוק במסירות של כלי רכב – בעיקר יקרים – אשר מיובאים ארצה במסלולים שונים "עוקפי יבואן", ובאופן טבעי אלה ממלאים ביקוש נתון בשוק ולכן נגרעים מסך המסירות של היבואנים הסדירים.

כמו תמיד בשנים האחרונות יונדאי ניצבת איתנה בראשות טבלת המסירות החצי שנתית לאחר שמסרה 25,413 כלי רכב בששת החודשים הראשונים של 2018, וזהו שיפור ביחס למחצית הראשונה של 2017 שבה נמסרו 23,548 כלי רכב, וגם ביחס למחצית הראשונה של 2016 שבה מסרה יונדאי מספר דומה. קיה, כרגיל במקום השני, מסרה 20,859 כלי רכב, ירידה קלה ביחס ל-21,384 של מחצית 2017 אבל נתון כמעט זהה למחצית הראשונה של 2016.

טויוטה, שלישית, (וגם זה כבר כרגיל) מסרה 16,733 כלי רכב בשישה חודשים לעומת 18,410 במחצית הראשונה של 2017, וזה נתון מעט נמוך גם ביחס ל-17,226 של מחצית ראשונה ב-2016. סקודה, שקיבעה לעצמה מעמד ראוי לציון של יצרנית אירופאית במקום הרביעי בטבלה, מסרה 12,034 כלי רכב במחצית 2018, 12,989 במחצית ראשונה של 2017, ו-12,121 בששת החודשים הראשונים דל 2016, כלומר שאצלה מדובר בגרף די ישר.

מסירות רכב בישראל מחצית ראשונה 2016-2018

מקור: איגוד יבואני הרכב

ניסאן מתקדמת בעקביות במעלה טבלת המסירות ועלתה מן המקום ה-7 בשנה שעברה למקום ה-5 במחצית הראשונה של 2018, לאחר שמסרה 9,050 כלי רכב, לעומת 8,203 במחצית 2017 ו-6,903 במחצית 2016. מאזדה שמרה במחצית הראשונה על המקום השישי, המאד מכובד ביחס להיצע הדגמים שלה כיום ולמיצוב שלהם, וזאת לאחר שמסרה 8,806 כלי רכב לעומת 8,277 אשתקד ו-9,894 במחצית הראשונה של 2016.

מיצובישי, אשר הוסיפה השנה למגוון הדגמים שלה שני דגמים בקטגוריות פופולריות, עלתה למקום השביעי ומסרה 8,278 כלי רכב במחצית הראשונה של 2018 לעומת 6,839 אשתקד ו-8,824 ב-2016. השינוי ברווחיות של מיצובישי בולט שבעתיים לאחר שאת נתוני המסירות האלה ממלאים דגמים חדשים ויקרים יחסית כמו ASX ואקליפס קרוס במקום דגמים זולים (ולא מאד מרשימים) כמו אטראז' וספייס סטאר.

במקום השמיני בסיכום המחצית הראשונה של 2018 ניצבת סוזוקי, וזאת התדרדרות של שלושה מקומות, לאחר שמסרה 7,822 כלי רכב בשישה חודשים של 2018 לעומת 8,909 ב-2017 ו-5,938 ב-2016. רנו התדרדרה מקום אחד, מהשמיני לתשיעי, עם 6,822 כלי רכב שמסרה במחצית ראשונה של 2018 לעומת 7,293 אשתקד ו-5,390 ב-2016.

את העשיריה הראשונה של טבלת המסירות בישראל סוגרת סיאט שמסרה 5,105 כלי רכב לעומת 4,915 במחצית הראשונה אשתקד, ולעומת 5,006 בשנת 2016, כלומר שגם כאן נשמרת יציבות (במקביל לעליה מן המיקום ה-11 לעשירי).

את טבלת המסירות בקטגוריית הקרוסאוברים (עפ"י נתוני האיגוד) מובילה קיה שמסרה כבר 11,554 כלים כאלה בחצי שנה לעומת 9,877 אשתקד, ואחריה ממוקמות מיצובישי (6,936), יונדאי (6,046), טויוטה (5,370), ניסאן (4,906), מאזדה (2,975), סובארו (2,236) וסקודה (2,062) ופיג'ו (1,751).

The post מסירות רכב מחצית ראשונה 2018: פחות אבל לא כואב appeared first on TheCar.

במהלך אפריל נמסרו בישראל 19,500 כלי רכב לעומת כ-29,000 במרץ וכ-26,000 בפברואר, אולם תנודות במסירות של חודש בודד נובעות במקרים רבים ממועדי שחרור כלי רכב מן הנמלים, ובאפריל חגגנו גם את פסח וגם את יום העצמאות שהשפיעו על ימי מכירה ומסירה.

מסירות שליש ראשון 2018 לפי מותגים

מעבר למספרים עצמם, הסיפור המעניין בשוק, כמו בכל העולם, הוא המשך מגמת ההתרסקות של מכירת מכוניות נוסעים קונבנציונליות לעומת זינוק במסירת קרוסאוברים וג'יפונים. נתוני איגוד יבואני הרכב, שעליהם מבוסס דיווח זה, לא תמיד מסווגים בדרך המדויקת ביותר את כלי הרכב אבל לפי הדוח הנוכחי נרשמה צניחה של קרוב ל-13,000 יחידות של מכוניות נוסעים בשליש הראשון השנה בהשוואה ל-2017, ולעומת זאת זינוק של כ-8,200 יחידות של קרוסאוברים.
גם במסירה של ואנים מסחריים בינוניים וקטנים ("טנדרונים") נרשמה ירידה, של כ-10% ביחס לשנה הקודמת, והמשמעות היא או שחברות מסחריות מקצצות ברכש של ציוד – מה שעלול להעיד על התכווצות בפעילות העסקית, או שחברות ועסקים ממתינים לדור הבא של ואנים שצפוי בשנה הקרובה.

מסירות שליש 2018 לעומת 2017

בין עשרת מותגי הרכב המובילים בשוק הישראלי נרשמה מגמה מעורבת. בצד ה"אדום" רשמה סקודה את הירידה הגדולה ביותר בשליש הנוכחי ביחס לאשתקד (770 – יחידות), מה שלא מונע ממנה להחזיק עדיין בבטחה את המקום הרביעי הכללי בטבלת המכירות, טויוטה, במקום השלישי, איבדה 633 מסירות, וקיה מוסיפה להחזיק בבטחה במקום השני לאחר שאיבדה 384 מסירות. בצד הירוק מובילה מאזדה עם תוספת של 691 מסירות, מה שהקפיץ אותה מעל לסוזוקי אל המקום השישי הכללי, מיצובישי השתפרה ב-605 מסירות ועלתה למקום השמיני, וניסאן הוסיפה 350 מסירות ושמרה על המקום החמישי.

את סך המסירות בחודש אפריל מובילה יונדאי (2,922 יחידות) ואחריה קיה (2,416), טויוטה (2,300), סקודה (1,641) וסוזוקי (1,009), אבל מה שיותר מעניין הוא קצב המסירות בקטגוריה הלוהטת ביותר, של ג'יפונים, שם מסרה קיה באפריל 1,235 יחידות ואחריה מדורגות מיצובישי (843) בזכות שני דגמים חדשים, טויוטה (736), יונדאי (708) שהחלה למסור את 'קונה', וסיאט עם ארונה ו-674 מסירות בחודש אפריל לבדו.

מסירות אפריל 2018 לפי מותגים

The post ציוני שליש 2018: ירידות מתונות במכירת רכב appeared first on TheCar.

זאת לא טעות: למרות שסך המכירות של מכוניות חשמליות באירופה במחצית הראשונה של 2017 הוא 73,162 מכוניות בלבד, לעומת קרוב למיליון (!) קרוסאוברים קומפקטיים שנמכרו שם באותה תקופה, פלח השוק אשר רשם את הזינוק המשמעותי ביותר באחוזים, הוא זה של מכוניות חשמליות.

את טבלת המכירות של מכוניות חשמליות באירופה מובילה רנו 'זואי', שממנה נמסרו יותר מ-16,000 יחידות, ואחריה ממוקמות ניסאן ליף היוצאת, ב.מ.וו. i3, והגרסה החשמלית של יונדאי איוניק (אשר נמכרת אצלנו בגרסתה ההיברידית), והקטגוריה כולה זינקה ב-55.8% משמעותיים ביותר. מתוך כלל הגידול, שכולל תוספת של כ-5,000 יחידות (43.1%) למכירות של רנו זואי, מי שהשפיעה יותר מכל על הצמיחה בקטגוריה היא יונדאי איוניק החשמלית אשר לא נמכרה בשנה שעברה אבל הספיקה למסור במחצית הראשונה כ-10,000 יחידות.

אגב, גם i3 וניסאן ליף מסרו מספר דומה מאד של מסירות ובעשיריה הראשונה מככבות גם טסלה X ו-S (ממוקמות חמישית ושישית ומסרו יחד כ-12,000 יחידות, וכן גרסאות חשמלית של פולקסווגן גולף, קיה סול, מרצדס B קלאס ופולקסווגן 'אפ'.

מכוניות חשמליות עדיין מהוות נתח קטן מאד מכלל המסירות באירופה אבל כניסתם לשוק של דגמים חדשים, הגדלה משמעותית של טווח הנסיעה בין טעינות, וקשיים רגולטוריים רבים שמוטלים חדשות לבקרים על מנועי בנזין ודיזל – מגדילים מאד את ההתעניינות באלטרנטיבה החשמלית ואת סך המכירות.

בינתיים מוכרים ג'יפונים

הזינוק במכירת מכוניות חשמליות מרשים, ונובע בחלקו מגידול בהיצע לא פחות מאשר בביקוש. אבל גם קטגוריית הג'יפונים הקומפקטיים, אשר רשמה בשנים האחרונות את שיעורי הגידול הגבוהים ביותר באירופה וגם בישראל, מוסיפה לגדול במהירות: במחצית הראשונה של 2017 זינקו מכירותיהם של ניסאן קשקאי וחבריו הקרוסאוברים ב-36.8%. הקטגוריה, שהיא כעת הגדולה ביותר באירופה, נמצאה בסוף יוני במרחק של אלפי מכוניות בלבד מקו המיליון (ומאז נמכרו כמה מאות אלפים נוספים), כאשר סדר הדגמים היה ניסאן קשקאי בראש, ואחריו פולקסווגן טיגואן ופיג'ו 3008 החדשים, יונדאי טוסון, פורד קוגה, קיה ספורטאז', רנו קאדג'אר, טויוטה C-HR, סיאט אטקה וניסאן אקס-טרייל.

גידול נאה של 23.9% נרשם גם בקטגורית הקרוסאוברים-פרימיום-קטנים (ב.מ.וו. X1, אאודי Q2, אאודי Q3, ריינג' רובר אבוק, מרצדס GLA), ושל 23% בקטגוריית  קרוסאוברים-פרימיום-קומפקטיים (וולוו XC60, מרצדס GLC, אאודי Q5, לנד רובר דיסקברי ספורט וב.מ.וו. X3).

גידול במכירות נרשם גם בקטגוריות ה"אקזוטיות" (16.1%+) והפרימיום הגדולות (12.6%), ומי שרשמו גידול קטן או שמרו על יציבות הן קטגוריות ה'סופר מיני' (4.7%), 'פרימיום קופה' (4.1%), קרוסאוברים קטנים (1.7%) ופרימיום בגודל בינוני (1.6%).

בכל שאר הקטגוריות נרשמה ירידה או צניחה – וזו קשה במיוחד בקטגוריית ה'קופה' שנחתכה כמעט במחצית (47.4%) לאחר שפורד מוסטנג ופולקסווגן שירוקו איבדו בין חמישים לרבע ממכירותיהן ואופל אסטרה GTC נחתכה ב-56.6%. לקוחות רכשו פחות 23.4% מכוניות פרימיום קבריו ורודסטר (ב.מ.וו.סדרה 4, אאודי A3, וב.מ.וו. סדרה 2), אבל ירידה הרבה יותר חשובה ומשמעותית מבחינת היקף המכירות (אובדן של 15.8% וכ-56,000 יחידות), נרשמה בקטגוריית המשפחתיות הגדולות (פולקסווגן פאסאט, סקודה סופרס, פורד מונדיאו).

שתי קטגוריות נוספות שמצטמקות הן המיניוואנים הקטנים (פיאט 500L, פורד B-MAX, אופל מריבה, קטגוריה שצנחה ב-14.4%) ומיניוואנים בגודל קומפקטי (פולקסווגן טוראן, סיטרואן C4 פיקאסו ורנו סניק) שהצטמקה ב-5.7%.

The post אירופה: חשמליות רודפות אחריך appeared first on TheCar.

למספר זה צריך להוסיף את כלי הרכב שיובאו ביבוא סדיר ונרשמו ברישוי מיוחד, כמו מוניות וכלי רכב שנמסרו לכוחות הביטחון, וגם את כלי הרכב שיובאו ביבוא אישי ומקביל, כך שבסך הכל עלו על כבישי ישראל כ-300 אלף כלי רכב חדשים בסיכום 2016.

נתונים אלה לא מפתיעים מפני שכבר מתחילת 2016 נשברו שיאי המסירות של 2015 כמעט מידי חודש בחודשו ובעיקר בגלל שהמציאות הכלכלית סביבנו לא השתנתה: השקל נותר חזק, הרבית נמוכה, ולגופי המימון לא היו יותר מידי אלטרנטיבות טובות להשקעה.

מה שכן מעניין בסיכום נתוני המסירות של 2016 הוא בעיקר הפילוח הפנימי שלהן וכיצד הוא הושפע מתזוזות בין קטגוריות ומן ההשפעה של יחסי הכוחות בין שערי החליפין של המטבעות הזרים השונים.

באופן כללי לא חלו שינויים משמעותיים ביחסי הכוחות בין המותגים המובילים: קבוצת יונדאי-קיה, אשר מיוצגת בישראל על-ידי שני יבואנים שמנהלים ביניהם קרבות ראויים לציון, מוסיפה להוביל את השוק שלנו בהפרש ניכר, קבוצת פולקסווגן חזקה ומתחזקת וטויוטה מוכיחה שהיא עדיין יצרנית הרכב הגדולה גם בעולם שמשתנה במהירות.

מאזדה ופורד, לעומת זאת, מתקשות להתמודד – היפנים עם שער המטבע והאירופאים עם הצורך לטפל בתקלות עוד כשהן קטנות, וזה מה שמאפשר לקבוצת רנו-ניסאן להחזיק במקום הרביעי בין קבוצות הרכב הגדולות בישראל למרות שכמעט אף אחד מן הדגמים שלהם לא מחולל מהומה בשוק.

הסיפור הגדול של 2016 הוא כמובן "המעבר לקרוסאוברים", אבל כדי לספר סיפור טוב צריך לשמור את המתח לסוף ולכן נתחיל דווקא מלמטה למעלה.

פחות מיני, יותר סופר

אחת המגמות המרתקות בשנים האחרונות – שנבעה בעיקר מרפורמת "המיסוי הירוק" – הייתה ההתנפלות על מכוניות מיני, קטגוריה שכלל לא התקיימה בארץ קודם לכן אבל נולדה ושיגשגה בזכות מיסוי אפקטיבי נמוך במיוחד.

בשלוש השנים האחרונות החלה התפכחות מסוימת מן ההתלהבות – אחרי הכל מכוניות מיני הן דבר מושלם למי שמתנייד בתוך העיר אבל הן לא באמת "מכוניות משפחתיות" כפי שסברו בטעות רבים שהתלהבו מן האפשרות לקלף ניילונים ממושביה של מכונית חדשה.

מה שצינן את הקטגוריה הזאת מעבר להתפכחות היה בין השאר צמצום הדרגתי בהטבת המס – לא באופן אבסולוטי אלא ביחס לקטגוריות אחרות שבהן ניתנו הטבות על התקנת מערכות בטיחות שחסרות ב'מיני'.

כך או אחרת, בניגוד למגמה של גידול בסך המסירות בשוק הרכב שלנו הצטמצם מעט סך המסירות של כלל מכוניות המיני (כולל "מיני פלוס" שנמכרות בעיקר לציי רכב), ומה שיותר מעניין הוא שגם הפילוח הפנימי השתנה מעט.

קיה פיקנטו, אשר הייתה הדגם הנמכר ביותר בסיכום שנת 2015 (עם 12,699 מסירות) התחזקה עוד יותר בסיכום 2016 (13,332 מסירות) – וזאת בניגוד למגמה שתוארה כאן, אבל למרות זאת הודחה מן המקום הראשון על-ידי דגם אחר של קיה שאותו אנחנו שומרים לרגעי המתח של סוף הסיפור.

מיני ומיני פלוס

שתי המפסידות הגדולות בקטגוריית המיני – שכל אחת מהן איבדה כ-2,000 יחידות – הן ראשי לכל אחותה של פיקנטו – יונדאי i10 (מ-7,720 ל-5,714 יחידות) וגם מיצובישי ספייס סטאר אשר פשוט נעדרה מן השוק שלנו למשך מספר חודשים עד שחזרה עם דגם מחודש.

חלק מן הווקום שהותירו שתי אלה התמלא על-ידי שברולט ספארק החדשה שמכירותיה זינקו ב-2,364 יחידות ביחס לדגם הקודם ולסיכום שנת 2015.

ניסאן מיקרה, אשר כמו ספייס סטאר נמכרת במספרים גדולים לציי רכב, מסיימת כעת את חייה לקראת נחיתתו של דגם חדש לגמרי, ובסיכום 2016 איבדה כ-400 יחידות אבל נותרה צמודה למיקום השלישי בקטגוריה. סלריו חדשה של סוזוקי נחתה אצלנו במהלך השנה אבל לא הספיקה למלא את החלל שהותירה אלטו שאותה היא החליפה.

סופר מיני

חלק ממגמת "ההתפכחות" ממכוניות המיני מתבטא במעבר אל מכוניות 'סופר-מיני' גדולות יותר, ובפלח הזה נרשם גידול גדול יותר במסירות מאשר סך הגידול של שוק הרכב ב-2016.

טויוטה יאריס איבדה את המקום הראשון, שנכבש על-ידי סיאט איביזה המחודשת, וזאת למרות שסך המסירות שלה היה כמעט זהה לזה של השנה שעברה.

בין שאר הדגמים החשובים לא נרשמו תנודות דרמטיות אבל רשימת המתחזקות כוללת ראשית לכל את הונדה ג'אז החדשה ואת פיג'ו 208 (שעדיין נותרו במרכז הטבלה) ואת מאזדה 2 ויונדאי i20 (בזכות דגם חדש וגרסת 'קרוס') שמכרו כפול מהן, וגם את רנו קליאו ופולקסווגן פולו. המפסידה היחידה בקטגוריה הזאת היא סקודה פאביה.

הליסינג חי ובועט

כל מי שמיהר להספיד את שוק הליסינג ו'הרכב הצמוד' בישראל צריך לשים לב להתחזקות באחת משתי הקטגוריות שבהן הוא שולט ביד רמה – מכוניות ה"סופר מיני פלוס".

סופר מיני פלוס

יונדאי i25 התחזקה בכמעט אלף יחידות ב-2016 ומוסיפה להוביל את הקטגוריה הזאת ועל הירידה במכירות של מיצובישי אטראז', קיה ריו סדאן ופיג'ו 301 פיצה זינוק חד ביותר במכירות של סקודה ראפיד (ותאומתה סיאט טולדו) והכניסה לשוק של סוזוקי באלנו החדשה (שנמכרת בעיקר ללקוחות פרטיים).

חוסנו של שוק הליסינג בא לידי ביטוי גם בעובדה שקטגוריית המכוניות הקומפקטיות במבנה סדאן נחלש אמנם אבל לא באופן דרמטי.

קומפקטיות סדאן

טויוטה קורולה היא כיום הדגם הרביעי הנמכר ביותר בישראל, ולא השני, לאחר שאיבדה 1,261 יחידות, אבל בכל זאת מסרה כמעט 11,000 מכוניות והיא מוסיפה להוביל את הקטגוריה בהפרש ניכר.

המרוויחה הגדולה בקטגוריה הזאת היא סקודה אוקטביה, שמכירותיה צמחו בכ-1,200 יחידות, גם מאזדה 3 שמרה על כוחה לאחר שעברה ממנוע ה-1.5 ליטר למנוע בנפח 2.0 ליטר, ואילו המפסידה כאן היא יונדאי שאיבדה כ-1,400 מסירות בתוך כדי ש-i35 הוחלפה בדגם חדש ששב להיקרא 'אלנטרה'.

בסך הכל נרשמה הצטמקות קלה יחסית, של כאלפיים יחידות בקטגוריה שבעבר הובילה בהפרש עצום את המכירות בשוק הישראלי וכעת היא הקטגוריה השנייה בחשיבותה.

הפתעה גדולה יותר, שגם היא מוכיחה את כוחם של ציי הרכב, נרשמה בקטגוריית המשפחתיות הגדולות, ומי שחוללו אותה הן סקודה סופרב בחדשה ויונדאי סונטה ההיברידית – שמובילה את הקטגוריה עם 2,344 יחידות.
מאזדה 6 איבדה מכוחה בשלהי ימי הדגם הנוכחי והתדרדרה מראשות הטבלה למיקום השלישי.

משפחתיות גדולות

הקרוסאובר שולטטט

הסיפור הגדול של 2016, שראשיתו עוד ב-2015, הוא ההתחזקות הדרמטית של קטגוריית הקרוסאוברים על שלוש הנגזרות שלה.

בקרב הקרוסאוברים הקטנים התפצל כוחה של סוזוקי, המובילה, בין S-CROSS (שצנח מ-6,316 מסירות ל-4,502) לבין ויטארה המסוגננת יותר שזינקה מ-895 מסירות בשנתה הראשונה ל-4,338 מסירות.

סובארו XV ירד למקום השלישי תוך כדי גידול של כ-50% במסירות שלו, ובעוד שחלה התחזקות בכוחם שם רנו קפצ'ור ופיז'ו 2008 מי שנחלשו בקטגוריה הזאת הם הממציא שלה – ניסאן ג'וק (לקראת דגם חדש לגמרי שצפוי בקרוב), שברולט טראקס ודצ'יה דאסטר.

קרוס-אוברים קטנים

בסך הכל צמחה קטגוריית הקרוסאוברים הקטנים ביותר מ-20% והיא כעת הקטגוריה החמישית בהיקף המכירות שלה וצמודה לקטגוריית ה'סופר-מיני פלוס'.

גם בקטגוריית הקרוסאוברים והג'יפים הגדולים חל גידול, שאת רובו צריך לייחס לכניסה מרשימה מאד של ניסאן אקסטרייל עם 1,286 יחידות שמציבות אותו בראשות הקטגוריה.

אבל הסיפור החשוב ביותר של 2016 הוא כמובן הזינוק הדרמטי במכירות של קרוסאוברים בגודל קומפקטי, וזאת בעקבות המהפך שחולל אצלנו קיה ספורטאז' בשנת 2014.

ספורטאז' הוא הדגם הנמכר ביותר בסיכום 2016, עם מעל 14,000 יחידות לעומת כ-11,000 בשנת 2015, וזאת למרות ההתחזקות הדרמטית של אחיו – יונדאי טוסון, שמכירותיו זינקו כמעט ב-350% מ-3,423 יחידות ל-11,856.

קרוס-אוברים קומפקטיים

מי שהצליח להפתיע יותר מכל בקטגוריה הזאת ב-2016 הוא דווקא אחד השחקנים הוותיקים ביותר – מיצובישי אאוטלנדר, שהוכיח שלא נס ליחו.

למרות האטרקטיביות במחירי הצמד ספורטאז'-טוסון, למרות כניסתם של מתחרים חדשים כמו רנו קדג'אר וההתחזקות במסירות ניסאן קשקאי, ולמרות שזהו כלי יקר יותר – אאוטלנדר נמסר במהלך 2016 ב-10,052 עותקים לעומת 5,361 ב-2015.

בסך הכל זינקו המסירות בקטגוריית הקרוסאוברים הקומפקטיים ביותר מ-61% (!) במהלך 2016, ועם יותר מ-50 אלף מסירות זאת כיום הקטגוריה הגדולה והחזקה ביותר בשוק הרכב הישראלי בהפרש ניכר.

The post סיכום 2016: שנת הקרוסאוברים appeared first on TheCar.

"גילינו שלקוחות פחות מתעניינים בהנחות." אומר תורג'מן, "הם יותר מתעניינים בטיב המכונית שאותה הם מתכוננים לרכוש, בשירות אותו יקבלו ומה יקרה ביום שאחרי שיצאו משערי המתחם. לכן בנינו כאן מתחם של 'ONE STOP SHOP', הכל נמצא תחת קורת גג אחת, מרכישת מכונית, דרך העברת בעלות ועד רכישת ביטוח. המטרה לתת מענה לכל מה שהלקוח ירצה ולספק לו חווית רכישה של רכב חדש. המתחם גם כולל מבנה מסירת רכב שאין בשום מתחם טרייד-אין אחר ואפילו לא קיים אצל חלק מהיבואניות. שם במבנה המסירה, כמו ברכישת רכב חדש, הלקוח מקבל הדרכה על כל כפתור במכונית: מחיבור הבלוטות' ועד משמעות כל נורה בלוח המחוונים."

למה בחרתם למקם את המתחם כאן?
"70% מהמכוניות מוחלפים תוך 6 שנים וכ-60% מהעסקאות מתרחשות במרכז הארץ." אומר תורג'מן, "המתחם הזה ברשותנו, נמצא במקום מאוד מרכזי ולכן הקמנו אותו כאן בפתח תקווה (רחוב הסיבים 1)."

מפיג'ו 107 ועד פורשה פאנאמרה
במתחם יש כ-500 מכוניות שחולקו לפרטיות ויוקרה. תמהיל הפרטיות מחולק כך: 39% מכוניות משפחתיות, 35% דגמי פנאי, 21% מיני וסופר מיני ו-5% משפחתיות גדולות. תמהיל דגמי היוקרה מורכב רובו מדגמי מרצדס אבל לא רק ובחלוקה הבאה: 51% דגמי C ו-E קלאס, 22% דגמי קצה כדוגמת S קלאס, 16% דגמי פנאי ו-11% דגמי A קלאס.

כ-10% מתוך כלל המכוניות במתחם ורוב דגמי היוקרה, עומדים בדרישות תוכניות CPO (ר"ת: Certified Pre-Owned). זהו למעשה שם "גג" של כלמוביל המאחד שתי תוכניות נפרדות: אחת של יונדאי ושניה של מרצדס. למיצובישי עוד אין תוכנית שכזו, אבל לדברי כלמוביל הם עמלים עם היצרנית להגדרת תוכנית שכזו גם עבור דגמי המותג.

תוכניות 'H-PROMISE' של יונדאי ותוכנית 'Proven Exclusivity' של מרצדס הינן תוכניות בינלאומיות של היצרניות ודומות למדי בבסיסן כאשר הרעיון הוא הענקת תו איכות למכונית משומשת עם נתונים טובים. בשני המקרים נכללות בתוכנית מכוניות בנות עד ארבע שנים מיד פרטית, עם עד 80,000 ק"מ, נקיות מתאונות שעברו השבחה. במקרה של מרצדס נכללות גם מכוניות הדגמה של היבואנית עם קילומטרז' נמוך.

האם שוק הטרייד-אין משתנה?
"דרישות הלקוח השתנו." אומר פולק. "הלקוח כיום מחפש משהו אחר. הוא דורש שקיפות, מהירות, נגישות, נוחות ואחריות. אגב הוא דורש את זה בכל הענפים ולא רק מענף הרכב. זה הלקוח אותו אנו פוגשים כיום והוא זה שיהיה בסביבה ב-3-4 שנים הקרובות. במתחם שכזה אנחנו יכולים להנגיש ולספק את כל השירותים והדרישות כך שגם לקוח שקונה מכונית משומשת זוכה לשירות כמו מי שקונה S קלאס חדשה."

האם באמת לקוחות יוקרה מחפשים משהו אחר כאשר הם רוכשים מכונית משומשת?
פולק: "לקוחות יוקרה רוצים סוג אחר של ליווי. הם מחפשים ליווי אישי יותר. ליווי של נציג אחד מהתחלה ועד סוף התהליך. לכן בנינו את המתחם בתצורה שכזו. במקרים קיצוניים אפילו נוכל להביא לבית הלקוח את המכונית אותה הוא ירצה לבחון."

מכונית פרטית ממגרש
בשלוש השנים האחרונות מכירות כלמוביל טרייד עלו מ-4,700 מכוניות ל-6,800 מכוניות ב-2014. זהו גידול של 26% שבין היתר גם הוביל את קברניטי החברה למסקנה שרוב הלקוחות רוצים מכונית מבעלות פרטית, אבל יותר ויותר מוכנים לקנות אותה ממתחם טרייד-אין. להערכת פיאמנטה מדי יום ימכרו כאן 30-40 מכוניות – נתון כמעט כפול ממכירות טרייד מוביל כיום.

לא סתם דאצ'יה התמקמה באזור, היא משפיעה עליכם?
"עוד מוקדם מדי לומר." אומר פיאמנטה. "כרגע היא לא משפיעה על כלמוביל כשזה נוגע למכירת מכוניות חדשות, אבל היא אולי כן יכולה להשפיע על מתחם שכזה בו נמכרות מכוניות משומשות."

רעיון המתחם לא מתנגש עם רעיון 'סוויטש'?
"להפך אם כבר זה משלים את הפריסה על שוק המשומשות." אומר פיאמנטה, "בסוויטש' מדובר בעסקאות אדם פרטי מול אדם פרטי, כאן מדובר בטרייד-אין, עסקאות בין חברה לאדם פרטי. טרייד מוביל בסופו של דבר הוא עוד עסק וגם עסק ריווחי."

אבל אתם לא מאבדים מעט כיוון עם השקעה מאסיבית שכזו בשוק המשומשות?
לא. ברור לנו שעסק העיקרי הוא מכירת מכוניות חדשות. מערך הטרייד-אין הוא כיום חלק בלתי נפרד ומשלים למכירת רכב חדש. 35% מהלקיחות שקונים אצלנו רכב משאירים אצלנו רכב משומש. אנחנו חייבים להציע שירות שכזה וכאן אנו מביאים את השירות נגישות והתמורה לנקודה גבוה יותר."

The post הרעיון מאחורי מתחם הטרייד-אין החדש של כלמוביל appeared first on TheCar.

בסה"כ עלו על כבישי אירופה (מדינות האיחוד ואפט"א) 894,730 מכוניות חדשות בחודש פברואר.

רוב יצרניות הרכב הגדולות באירופה רשמו עליות במסירות בפברואר. בראש רשימת רבות המכר נמצאת קבוצת פולקסווגן, עם עליה של 7.2% – עליה קטנה במעט מסך העליה של כלל השוק. בתוך הקבוצה נרשמה ירידה במכירות של דגמי פולקסווגן, שמהווים כמעט מחצית ממכירות הקבוצה. סקודה, לעומת זאת, רושמת את העליה הגדולה ביותר עם 21.5% ביחס לפברואר 2013.

קבוצת PSA, פיז'ו וסיטרואן גדלה ב 3.5% כאשר פיז'ו רושמת עליה של 6.6% וסיטרואן שומרת על קצב מכירות דומה ביחס לאותה תקופה אשתקד.

מכירות קבוצת רנו עלו ב-11.5%, בעיקר בזכות זינוק של 34% במכירות מותג דצ'יה. הדגמים הבולטים הם 'דאסטר' ו'לוגן' שחודשו לאחרונה. רנו קפצ'ור סייע לרנו לעלות ב-4% לעומת פברואר 2013.

ג'נרל מוטורס צמחה ב-12% בעיקר בזכות עליה של 16% במכירות אופל/ווקסהול. עליות אלה נרשמו עוד לפני שאופל נכנסת לפלח שוק חדש עבורה, עם 'אדם' ובצל הודעת GM על יציאת מותג שברולט מאירופה.

מכירות קבוצת פיאט עלו ב-5.8% בעיקר בזכות משפחת דגמי ה-500

פורד עלתה ב-11% בזכות מכירות ערות ל'פיאסטה' ול'קוגה'. בינואר דיווחה פורד שהיא מגדילה את יכולת הייצור של פיאסטה במפעלה שבקלן, גרמניה.

ראויות לציון קבוצת טויוטה, שרשמה גידול של 14%, סוזוקי שרשמה את הגידול הגדול ביותר באחוזים (31%), יונדאי שרשמה ירידה של ,3% וקיה שעולה ב-8%.

בין חמשת השווקים הגדולים באירופה רק צרפת חוותה ירידה במכירות פברואר (כ-1%). בגרמניה עלו המכירות ב-4%, בבריטניה ב-3%, באיטליה ב-9% ובספרד ב-18%. הזינוק בספרד נובע בעיקר בזכות תוכנית ממשלתית לעידוד גריטת מכוניות ישנות.

מהישרדות לתחייה

מנהלים ואנליסטים בתעשיית הרכב מעריכים שמכירות כלי רכב באירופה יגדלו השנה ב-2%, אך מציינים כבעיה מתמשכת את ההנחות הגבוהות הניתנות כיום עבור רכב.

קרלוס דה סילבה (Da Silva), מנהל תחום מכירות "כלי רכב קלים" בחברת המידע 'IHS', אמר כי עליית פברואר מבשרת על התאוששות בשוק הרכב האירופי ושיצרניות רבות יכולות לעבור "מהישרדות" למצב "התעוררות." לדבריו, ההתאוששות עקבית על פני חצי שנה ומבוזרת היטב בין המדיניות כמו גם בין היצרניות. יחד עם זאת הוא מזהיר שהמכירות עדיין מנופחות ונשענות על הנחות גבוהות.

המנהל האזורי לאירופה בחברת יונדאי, אלן ראשפורט (Rushforth), אמר שעדין מוקדם לחגיגות התאוששות בשוק הרכב האירופי היות והשוק מנופח באופן מלאכותי ע"י תמריצי מכירות שונים.

יש שמנבאים לשוק האירופאי שחורות ומקשרים את נפילת ענקיות הרכב האמריקניות למצב היצרניות האירופאיות. לדברי יאנס שאטנר (Schattner), אנליסט מחברת 'Macquarie Group' הגרמנית, הבעיה המרכזית הייתה ועודנה צמיחה מונעת תמחור אגרסיבי. הוא מזכיר שגם יצרניות הרכב האמריקניות טרום פשיטת הרגל ב-2009 הציגו נתוני מכירות נאים, אבל ללא רווחיות. "אנחנו באותו המצב" הוא אומר.

על פי סקר של 'Autohaus PulsSchlag' הגרמני, ההנחות בשוק הביתי הגרמני הגיעו בחודש פברואר ל-11.7% ממחיר המחירון. מדובר בעליה לעומת חודש ינואר בו נרשמו הנחות של 11% בממוצע בשוק הגרמני. החברות שהציעו את ההנחות הגבוהות ביותר הן רנו, PSA (פיז'ו-סיטרואן), פיאט, פורד, אופל, פולקסווגן ואאודי.

The post אירופה מתאוששת: עליה שישית ברציפות במכירות appeared first on TheCar.